A Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira
(1º de novembro) que fechou um acordo para adquirir o Grupo Clinipam, operador
de saúde verticalizada com atuação no Paraná e Santa Catarina, por R$ 2,6
bilhões.
A operação prevê o pagamento de R$ 2,25 bilhões à
vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação.
Cerca de R$ 150 milhões
serão destinados a constituição de uma conta garantia (“escrow”) para
contingências futuras e R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega
de 3.365.870 ações de emissão da Notre Dame Intermédica, equivalente a R$ 59,42
por ação.
A empresa informou que, por meio da subsidiária
BCBF Participações, contratou, junto a um grupo de bancos, uma linha de crédito
de R$ 2,5 bilhões, por um prazo de 5 anos.
Segundo a Notre Dame Intermédica,
com a compra, ela consolida sua plataforma verticalizada, entrando em uma nova
região de atuação.
“Essa aquisição é mais uma demonstração da continuidade da
estratégia de crescimento e de fortalecimento da rede própria, impulsionando a
presença nos Estados do Paraná e de Santa Catarina e reforçando o compromisso
com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade”, diz trecho
do comunicado.
Fundado em 1983, o Grupo Clinipam tem dois
hospitais, com 133 leitos, quatro unidades de pronto atendimento, 19 centros
clínicos, um centro de diagnóstico por imagem, um centro de tratamento
preventivo e dez laboratórios de análises clínicas.
Ele possui uma carteira de 333 mil beneficiários de
planos de saúde localizados majoritariamente na região metropolitana de
Curitiba e no Norte e Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sendo 52% pertencentes
à categoria corporativa.
Nos 12 meses encerrados em 30 de junho, o grupo
registrou receita líquida de R$ 635 milhões e a expectativa é de que ela encerre
2019 em R$ 720 milhões, com sinistralidade caixa estimada de 70,5% e uma margem
do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) estimada de 13,7%.
A conclusão da compra está sujeita ao cumprimento
de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar será submetida à aprovação dos acionistas
porque está sendo feita por meio do Hospital Intermédica Jacarepaguá,
subsidiária de capital fechado.
Em agosto, o Valor informou que a empresa
negociava sua venda com quatro grupos de saúde: Hapvida, Notre Dame
Intermédica, Athena (do fundo Pátria) e Axa.
VALOR ECONÔMICO